Banco de Luksic Compra Banco de Délano y Lavín

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Mediante un hecho esencial, Banco Penta informó este viernes que el directorio de la sociedad aceptó vender la totalidad de sus negocios en forma separada a Banco de Chile y Security, operación que está sujeta a la aprobación de los organismos reguladores y que en total suma $609.500 millones, equivalente a unos US$942 millones. De otra parte, ayer el juez del Octavo Juzgado de Garantía, Juan Manuel Escobar, decretó arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional para Délano y Carlos Eugenio Lavín. De esta manera, el magistrado revocó la medida de arresto domiciliario total que cumplían los imputados desde abril cuando se revocó la prisión preventiva.

 

Esta operación se traduce en que Banco de Chile adquirirá la cartera de crédito y Security la Banca Privada, que incluye Penta Corredores de Bolsa y Penta Administradora General de Fondos (AGF).

La venta del banco se da en medio de las preocupaciones al daño reputacional luego que sus controladores, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueran formalizados por eventuales delitos tributarios en la suscripción de contratos forward entre el holding Penta y la firma CB Consultorías y Proyectos S.A, del grupo Cruzat, entre los años 2009 y 2014.

Espcíficamente la operación con el Banco de Chile es para adquirir la cartera de colocaciones de la entidad a un precio equivalente a 98% de su valor par, sin descontar las provisiones, la que asciende a una cifra cercana a los $590.000 millones. El traspaso de la cartera se completará a más tardar el 15 de septiembre de 2015.

Por su parte, el acuerdo con Security contempla el traspaso total del negocio de banca privada, incluyendo Penta Corredores de Bolsa, Penta AGF y el traspaso de la parte del negocio de inversiones radicado en el banco. El valor acordado asciende a un máximo de $19.500 millones, equivalente a un patrimonio líquido ajustado de las compañías por $15.000 millones y un mayor valor de $4.500 millones, equivalente hoy a 0,61% de los fondos bajo administración.

“Lamentablemente las circunstancias nos llevaron a una venta obligada, proceso que generó interés sobre las distintas unidades de negocio, lo que refleja la calidad de los activos del Banco y que finalmente nos llevó a aceptar las ofertas del Banco de Chile y del Security”, afirmó Andrés Chechilnitzky, gerente general de Banco Penta.

Asimismo, señaló que “pese a que su valor en circunstancias normales habría sido mucho mayor, el precio acordado corresponde a menos de un 1% de descuento respecto al valor libro neto para la cartera de créditos y a un premio sobre el valor contable para los otros negocios”.

El presidente de Grupo Security Francisco Silva, destacó que “los clientes de Banco Penta, al incorporarse a Grupo Security, recibirán el servicio de excelencia que ha  distinguido al Security a través de los años. De esta forma, podrán acceder a la amplia gama de productos y servicios otorgados por las filiales de Grupo Security en banca, factoring, seguros de vida, corretaje de seguros, agencia de viajes e inversiones inmobiliarias”.

Esta operación se encuentra sujeta a la aprobación de los organismos reguladores, y para Security representa la incorporación de aproximadamente US$1.250 millones en activos administrados y una cartera de más de 5.000 clientes, correspondiente a la totalidad del negocio de intermediación financiera y administración de activos de las filiales de Inversión del Banco Penta.

De materializarse el acuerdo, los activos administrados por Inversiones Security alcanzarían a unos US$6.250 millones y la Administradora General de Fondos Security se ubicaría en el cuarto lugar del mercado, en términos de activos administrados.

A junio de 2015, la Banca Privada maneja activos por $930.109 millones. En tanto, a mayo de este año el índice de Basilea del Banco es de 26.70%.

Banco Penta fue creado en 2004, como el primer y único banco especialista en inversiones.

La búsqueda de venta de los negocios del Banco Penta comenzó tras estallar el escándalo de la financiación de las campañas políticas y uso de instrumentos derivados para evitar el pago de impuestos, que involucró a los dueños del holding Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín

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